Telefónica suscribió y desembolsó este martes un aumento de capital en Telco mediante aportación en efectivo de 323,7 millones de euros, recibiendo acciones sin derecho de voto.
Es decir, como resultado de dicha ampliación de capital, la participación de Telefónica en el capital con derecho de voto de Telco se mantiene sin modificación (en el 46,18% actual), si bien su participación económica alcanza ahora un 66%, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, Telefónica eleva a casi el 70 % su participación económica en la sociedad Telco, a su vez máxima accionista de Telecom Italia, de la que controla el 22,4 % del capital con derecho a voto, ha informado hoy la firma española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, se mantiene inalterado el actual gobierno de Telco y, por tanto, todas las obligaciones de Telefónica de abstenerse de participar o influir en aquellas decisiones que afecten a los mercados en los que ambas compañías están presentes.
Para reforzar su posición en Telco y dotar a esta sociedad instrumental de mayor estabilidad recortando su deuda, Telefónica suscribirá dos ampliaciones de capital que suman más de 440 millones de euros, al tiempo que se reserva la posibilidad de adquirir el cien por cien de la compañía a partir de enero de 2014.
De esta manera, Telefónica alcanza un acuerdo con sus socios italianos, Mediobanca, Intesa Sanpaolo y Generali, para mantener su pacto de accionistas en torno a Telecom Italia y reforzar el balance de Telco, sociedad conjunta que controla el 22,4% de la operadora, dijo el grupo español en una nota. Telco destinará el aumento de capital a la reducción de su deuda bancaria.
En una segunda fase, sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias, Telefónica podrá elevar al 70% su posición en Telco y tendrá una opción, tanto para convertir los títulos de la clase C en acciones ordinarias con derecho a voto, como para adquirir a sus socios italianos el resto de las acciones de la empresa.
La operación de ampliación de capital sin derecho a voto en Telco, aprobada por los respectivos Consejos de Administración, aporta estabilidad al accionariado de Telecom Italia, manteniendo la independencia de la compañía, asegura la empresa que preside César Alierta.
En este sentido, Telefónica se ha comprometido con sus socios a no elevar su participación en Telecom Italia y a seguir absteniéndose de participar o influir en aquellas decisiones que afecten a los mercados en los que ambas compañías están presentes.
Telefónica destacó también que renueva su compromiso de contribuir al desarrollo de Telecom Italia en su mercado doméstico, con sinergias y compartición de las mejores prácticas.
Al tiempo, la renovada estabilidad accionarial en la compañía italiana permitirá a la misma explorar las opciones estratégicas más idóneas para la recuperación de su flexibilidad financiera.
La materialización del acuerdo no modifica los compromisos adquiridos por Telefónica con los mercados en cuanto a la reducción de deuda por debajo de los 47.000 millones de euros al término del ejercicio, ya que el diseño de la operación permite que no tenga impacto negativo en el endeudamiento de la compañía.