Martes 10/04/2018.

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CAIXABANK COLOCA 1.000 MILLONES DE DEUDA SUBORDINADA

CaixaBank ha lanzado una nueva emisión de deuda subordinada ‘Tier 2’ por importe de 1.000 millones de euros, tras recabar una demanda superior a los 2.300 millones.

Según informó este martes la entidad, la emisión tiene un plazo de doce años con una opción de cancelación anticipada para el emisor en el séptimo año. CaixaBank destacó que con esta emisión “continua alargando su perfil de vencimientos, aprovechando el entorno de bajos tipos de interés”.
El precio que se ha fijado para la emisión es de 168 puntos básicos sobre el ‘midswap’, por debajo del precio inicial de 180 puntos básicos. El cupón se ha situado en el 2,25%.
CaixaBank explicó que “ha aprovechado las buenas condiciones del mercado para realizar una nueva colocación”, lo que “demuestra la confianza en la solvencia y fortaleza” del banco por parte de los inversores.
La emisión ha obtenido respuesta por parte de más de 180 inversores institucionales. Destaca la participación de inversores extranjeros, que representan el 94% de la adjudicación y procedente de 15 países.

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