Miércoles 17/10/2018.

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Commerzbank ampliará capital en 776 millones durante la primera mitad de 2012

El banco alemán Commerzbank ha decidido elevar su capital en 776 millones de euros, lo que equivale a un incremento de aproximadamente un 7%, mediante la recompra de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, entre otros productos, según informó la entidad en un comunicado.
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Commerzbank, que ha tomado esta medida como parte de su plan para mejorar su capital anunciado el pasado 23 de febrero, cambiará estos instrumentos ofrecidos por los inversores, cuyo valor principal agregado asciende a 965 millones de euros, por 360,5 millones de acciones.

Goldman Sachs Internacional será la entidad encargada de entregar las nuevas acciones emitidas por la entidad a cambio de estos instrumentos por 1,9128 euros cada título, valor decidido en base al precio medio de cotización de sus acciones en el Xetra durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y 2 de marzo.

La entidad defiende que el resultado de la operación demuestra el atractivo de la oferta realizada a los inversores y el alto nivel de confianza de los mercados de capital en el banco. Además, los accionistas de Commerzbank se beneficiarán de los "significativos efectos positivos" que tendrán durante los próximos años en los resultados. "Con esta operación, Commerzbank aprovechas las ventajas de unas oportunidades de mercado favorable para mejorar más su estructura de capital", agrega.

La operación tendrá un efecto positivo después de impuestos de 87 millones de euros en los resultados consolidados de Commerzbank e incrementará el capital 'Core Tier 1' en 776 millones de euros en la primera mitad de 2012. Además, tendrá un efecto positivo de 484 millones de euros en los resultados antes de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en la habrá permitido un incremento del capital de 1.200 millones de euros después de impuestos.

El Estado alemán seguirá manteniendo, a través del Fondo para la Estabilización del Mercado Financiero Alemán (SoFFin), una participación del 25% más una acción en la entidad hasta que se complete la operación. Con este fin, se ha acordado que una parte de la participación silenciosa del Gobierno se convierta en 120,2 millones de acciones.

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