Miércoles 11/12/2019.

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Bankia lanza una emisión de 'CoCos' por importe de 500 millones con una demanda cuatro veces superior

Bankia ha abierto este lunes el periodo de suscripción de su segunda emisión de bonos perpetuos contingentes convertibles, conocidos como 'CoCos' en la jerga financiera, por importe de 500 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.

La sobredemanda recibida por parte de inversores institucionales supera ya los 2.000 millones de euros. Esta emisión, como su nombre indica, puede convertirse en capital en caso de contingencia.

El precio de la operación se decidirá en función de la demanda que reciba la oferta de bonos, que computarán como 'Tier 1' (AT1) en el capital del banco y permiten que la entidad avance en la construcción del pilar adicional de solvencia requerido por la nueva normativa de recursos propios y capital con capacidad de absorción de pérdidas (MREL).

Los 'CoCos' son un instrumento híbrido con naturaleza dual, que combina las características de la renta fija --como el pago de un interés periódico al inversor-- con otras de capital, ya que bajo determinadas circunstancias (relacionadas, por ejemplo, con un deterioro del nivel de solvencia del emisor) pueden transformarse en acciones o amortizarse con el fin de cubrir pérdidas

Bankia completó su primera emisión de 'CoCos' en julio de 2017, cuando colocó 750 millones de euros con un cupón del 6% anual para los cinco primeros años. La operación recibió una demanda de inversores institucionales por importe de 3.800 millones de euros, aunque tras ajustar el precio finalmente quedó en 2.500 millones de euros.

En términos de solvencia, Bankia cerró el primer semestre del ejercicio actual con una ratio de capital ordinario (CET1) 'fully loaded', sin incluir las plusvalías latentes de la cartera de deuda soberana, 46 puntos básicos superior a la del cierre de 2017, hasta el 12,41%.

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