Lunes 05/12/2016.

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Banca Cívica acumula peticiones por 800 millones para el tramo minorista de su salida a bolsa

Unos 100.000 pequeños inversores ya han expresado su interés por la oferta
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Banca Cívica acumula peticiones de compra de acciones correspondientes al tramo minorista de su salida a bolsa equivalentes a 800 millones, con lo que ya atrae casi el doble del importe inicialmente previsto y se sitúa cerca de la sobresuscripción de este cupo, indicaron a Europa Press en fuentes próximas a la operación.

Como parte de la salida a bolsa de la entidad, a los minoristas se les han reservado 106,6 millones de acciones, o el 48% del total, frente al 2% para empleados y el 50% para inversores cualificados. Cerca de 100.000 pequeños inversores ya han expresado su interés por el tramo minorista.

La oferta está abierta para los tres grupos hasta el 15 de julio y, en función de la demanda, Banca Cívica se reserva la posibilidad de modificar los porcentajes asignados, si bien en el caso del tramo de inversores cualificados no lo situará por debajo del 40%, explican las mismas fuentes.

La orden de suscripción para inversores institucionales debe tener un importe mínimo de 100.000 euros, mientras que en el caso de particulares y empleados el mínimo es de 2.500 euros y el máximo de 250.000 euros.

Como parte de la operación, Banca Cívica aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 222,14 millones de acciones.

El banco constituido por CajaSol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos saldrá a cotizar el próximo 20 de julio con un precio por acción de entre 2,7 y 3,8 euros, lo que supone un descuento de entre el 50% y el 60% de su valor en libros.

Una vez realizada la ampliación de capital prevista en la operación, la horquilla de precios supone valorar el nuevo banco entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

Los interesados pueden realizar peticiones de suscripción de acciones de Banca Cívica hasta el 12 de julio, con posibilidad de revocarlas hasta el 15 de julio.

Las órdenes de suscripción podrán formularse en todas las oficinas de la red comercial de Banca Cívica (que incluye las antiguas redes de Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos), así como en toda la red comercial de la Caixa y de Banco de Madrid.

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