Martes 16/10/2018.

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Enel contrataca y eleva su oferta por Electropaulo por encima de la de Iberdrola

Enel, a través de su filial brasileña, ha vuelto a elevar su oferta para hacerse con la distribuidora Electropaulo y supera así a la presentada el pasado viernes por Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, para hacerse con la empresa brasileña.

En concreto, Enel Brasil ha acordado aumentar su oferta por Electropaulo hasta los 32 reales (unos 7,3 euros) por acción, frente a los 28 reales (unos 6,65 euros) que puso sobre la mesa en su primera oferta, informó la compañía al regulador brasileño (CVM).

El pasado viernes, Iberdola elevó su oferta por Electropaulo hasta los 29,4 reales (unos 7 euros) por acción, frente a los 25,51 reales ( unos 6,11 euros) de su primera oferta.

Enel ofreció una ampliación de capital por al menos 1.500 millones de reales (unos 359,4 millones de euros), que elevaba así a unos 6.200 millones de reales (unos 1.480 millones de euros) el valor total de la oferta de la italiana para hacerse con la distribuidora de Sao Paulo.

El toma y daca entre Iberdrola y Enel por hacerse por Eletropaulo se inició el pasado día 17, cuando Neoenergia puso sobre la mesa un acuerdo para entrar en el capital de la compañía brasileña a través de la suscripción de una ampliación de capital y el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) de acciones por el total de la empresa a un precio, en ambos casos, de 25,51 reales brasileños (unos 6,11 euros) por título. Ambas operaciones suponían una valoración total de unos 6.000 millones de reales brasileños (unos 1.438 millones de euros).

La respuesta de Enel fue inmediata, presentando en horas una oferta de 28 reales brasileños (unos 6,71 euros) -casi un 10% por encima de la de Neoenergia- por acción, unos 4.700 millones de reales brasileños (algo más de 1.126 millones de euros) para hacerse con la compañía, además de comprometerse a aportar otros 1.000 millones de reales más (unos 239 millones de euros) si era aceptada su oferta.

La italiana la remató antes de la celebración del consejo de administración de Neoenergia elevando en 500 millones de reales (unos 119,8 millones de euros) el compromiso que había adquirido de aportar hasta 1.000 millones de reales (unos 239,6 millones de euros) adicionales si era aceptada su oferta.

La reunión del órgano rector de Neoenergia, presidido por el propio Ignacio Sánchez Galán, estaba ya prevista, debido a que el acuerdo con Eletropaulo y la posterior OPA sobre la compañía estaban supeditados a su aprobación por él.

Eletropaulo se ha convertido en escenario de la lucha de Enel e Iberdrola, las dos grandes energéticas europeas, con el mercado brasileño y sudamericano como 'tablero'.

Los principales accionistas de Eletropaulo son el Estado brasileño, con una participación del 18,7% a través de BNDES y del 7,97% en manos de la Uniao Federal, y AES Brasil, que controla el 16,8% del capital.

Además, en la 'carrera' por Eletropaulo había un tercer jugador, Energisa, que había lanzado una OPA 'hostil' por 19,38 reales (4,6 euros), que prácticamente se ha quedado descolgado de la 'batalla' al anunciar que no mejorará su oferta.

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