Miércoles 18/10/2017.

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La inmobiliaria Aedas Homes fija en 31,65 euros el precio al que saldrá a Bolsa este viernes

En la parte más baja del rango fijado por la empresa

Aedas Homes, inmobiliaria del fondo Castlelake, ha fijado en 31,65 euros por acción el precio al que este viernes, día 20, saldrá a cotizar en Bolsa, según informó la compañía.

Se trata de un precio en la parte más baja del rango de entre 31,65 y 33,15 euros por acción fijado por la empresa, que implica valorar la compañía en 1.518 millones de euros.

Aedas Homes se convertirá así el viernes en la segunda promotora inmobiliaria que salta al mercado desde el inicio de la crisis, después de que Neinor Homes, también controlada por un fondo extranjero (Lone Star) lo hiciera el pasado mes de marzo.

La inmobiliaria ha mantenido en todo momento sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertidumbre que ha generado en el mercado el referéndum y la posible declaración de independencia de Cataluña.

La compañía que Castlelake constituyó a partir de los activos de la extinta Parquesol materializará su salto al mercado a través de una doble oferta de títulos.

Por un lado, el fondo lanzará una oferta pública de venta (OPV) de 17,92 millones de acciones, representativas del 40% de su capital, y por otro, la compañía realizará una oferta pública de suscripción (OPS) con la que emitirá el número necesario de nuevos títulos para obtener 100 millones de ingresos adicionales.

Con todo, colocará alrededor del 41% de su capital y la participación de Castlelake se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%, en función del precio que se fije y de que los colocadores ejerzan la 'green shoe'.

ACTIVOS Y NEGOCIO

Aedas destinará los recursos que obtenga con la colocación a financiar las compras de suelo previstas en su plan de negocio 2017-2023.

Este plan contempla una inversión de entre 200 y 250 millones en nuevos terrenos durante los próximos años con el fin de cumplir el objetivo de entregar unas 3.000 viviendas anuales a partir de 2022.

Estos nuevos terrenos se sumarán a la cartera de suelo con que ya cuenta la compañía, valorada en unos 1.370 millones de euros y con potencial para construir unas 13.000 viviendas que, según sus datos, la sitúan como una de las primeras promotoras del país.

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