Sábado 17/08/2019.

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Las hamburguesas vegetales de Beyond Meat ultiman su salida a Bolsa

Beyond Meat, el fabricante estadounidense de sustitutivos de la carne, espera levantar hasta 183,75 millones de dólares (163 millones de euros) mediante la colocación de 8,75 millones de acciones, alrededor del 15% de su capital social, en la bolsa electrónica Nasdaq, donde cotizará bajo el símbolo 'BYND'.

La compañía de alimentación, popular por sus hamburguesas de 'carne' vegetal, venderá 8,75 millones de acciones a un precio de entre 19 y 21 dólares, lo que reportará a la empresa unos ingresos de entre 166,25 y 183,75 millones de dólares (148 y 163 millones de euros).

Esta cifra podría incrementarse hasta los 211,3 millones de dólares (188 millones de euros) en caso de que las entidades coordinadoras de la oferta colocasen en los 30 días siguientes al salto al parqué de la compañía el paquete adicional de 1,31 millones de títulos a su disposición.

"Beyond Meat es una de las compañías alimentarias de crecimiento más rápido en EEUU", destaca la empresa en el folleto de la operación, registrado ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) en el que informa de que en 2018 logró reducir un 1,6% sus pérdidas anuales a 29,88 millones de dólares (26,5 millones de euros), mientras que incrementó un 170% sus ventas, hasta 87,9 millones de dólares (78 millones de euros) y multiplicó por seis su deuda, hasta 30,38 millones de dólares (27 millones de euros).

La compañía informó de que destinará entre 40 y 50 millones de dólares (35,5 y 44,4 millones de euros) del dinero obtenido con su salida a Bolsa a invertir en sus actuales centros de producción y en la adquisición de plantas adicionales, mientras que entre 50 y 60 millones de dólares (44,4 y 53,3 millones de euros) se usarán para ampliar sus funciones de I+D, así como ventas y marketing, mientras que una parte de los fondos podría destinarse a potenciales adquisiciones o inversiones complementarias.

En el folleto de la operación, Beyond Meat advierte de que ha registrado pérdidas en todos los ejercicios desde su fundación en 2009, señalando que espera que sus gastos operativos y de capital se incrementarán sustancialmente, por lo que admite la posibilidad de que no pueda alcanzar o mantener la rentabilidad.

Asimismo, la empresa advierte del potencial impacto en su negocio del proceso de consolidación en curso en el sector de distribución alimentaria, que conlleva la consolidación de supermercados en Norteamérica y Europa, lo que otorga mayor poder de negociación a los distribuidores minoristas, que pueden optar por reducir la cantidad de productos de marca que ofrecen, señalando que la pérdida de un gran cliente podría impactar negativamente las ventas y rentabilidad de Beyond Meat.

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