Domingo 20/10/2019.

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Photonsolar emite 36,5 millones de euros en bonos en el MARF

Photonsolar, sociedad filial de Kobus Renewable Energy, ha realizado una nueva emisión de bonos proyecto por un importe total de 36,5 millones de euros y con vencimiento a 19 años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Los bonos tienen un valor nominal unitario de 100.000 euros y devengarán un cupón del 3,75% nominal anual, pagadero trimestralmente, sobre el valor nominal en cada momento. La amortización tendrá lugar por reducción del nominal y de forma trimestral hasta 2038.

Photonsolar explota siete plantas fotovoltaicas situadas en Ciudad Real, Sevilla, Córdoba y Mallorca, que entraron en operación entre 2006 y 2008, y que, en su conjunto, administran una potencia nominal de 8,82 megavatios (MW).

Por su parte, Kobus Partners es un fondo de capital riesgo independiente especializado en el sector de las energías renovables y otras infraestructuras energéticas. Kobus identifica, evalúa y ejecuta oportunidades de inversión y desinversión, llevando a cabo una gestión activa en los parques proyectos en los que participa.

En esta operación, Renta 4 Banco ha actuado como entidad coordinadora global y 'sole-dealer' de la emisión, mientras que el asesor registrado en MARF es AFI. El despacho asesor legal ha sido CMS Albiñana & Suárez de Lezo y el de la entidad colocadora Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Axesor Rating ha otorgado a la emisión de bonos de Photonsolar un rating de BBB- con tendencia estable.

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