Sábado 17/08/2019.

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Occidental Petroleum ofrece 50.902 millones por Anadarko y supera los 44.650 millones de Chevron

La compañía petrolera estadounidense Occidental Petroleum ha presentado una oferta de compra de 57.000 millones de dólares (50.902 millones de euros), incluyendo deuda, para hacerse con su rival Anadarko Petroleum, lo que supondría la mayor transacción en la historia de la compañía y supera los 50.000 millones de dólares (44.650 millones de euros) de la propuesta de adquisición planteada por Chevron.

En concreto, la oferta de Occidental contempla el pago en efectivo de 38 dólares y la entrega de 0,6094 títulos de la compañía por cada acción de Anadarko, alcanzando una valoración de 76 dólares por título, un 18,5% por encima del precio de cierre marcado ayer por las acciones de Anadarko y un 17% más alta que los 65 dólares en efectivo y acciones ofrecidos por Chevron.

Occidental ha identificado sinergias anuales de costes por importe de 2.000 millones de dólares (1.786 millones de euros) y otros 1.500 millones de dólares (1.340 millones de euros) de reducción de capital para 2021.

En una carta remitida al consejo de Anadarko, Occidental Petroleum recuerda que, desde finales del pasado mes de marzo había presentado tres ofertas por su rival, "todas ellas significativamente más elevadas" que los 65 dólares de la transacción pactada con Chevron.

En este sentido, Occidental lamenta que el consejo de Anadarko haya aceptado pagar a Chevron en caso de romper el acuerdo alcanzado con esta empresa una indemnización de 1.000 millones de dólares (893 millones de euros), equivalente a 2 dólares por acción, "sin tan siquiera haber descolgado el teléfono para hablar después de las ofertas presentadas en la semana del pasado 8 de abril y que ofrecían mayor valor".

"La transacción anunciada con Chevron indica que el consejo de Anadarko cree que 65 dólares por acción es un precio justo. Occidental está proponiendo adquirir Anadarko a 76 dólares por acción (...) Esperamos contar con el apoyo de las dos empresas y cerrar la transacción en la segunda mitad de 2019", añade la compañía en su misiva al consejo de su rival.

El pasado 12 de abril, Chevron anunció un acuerdo para hacerse con el total de Anadarko por 33.000 millones de dólares (29.469 millones de euros) en efectivo y acciones, además de asumir alrededor de 15.000 millones de dólares (13.400 millones de euros) en deuda de la compañía.

La propuesta de Chevron contempla el pago a los accionistas de Anadarko de 0,3869 acciones de Chevron y 16,15 dólares por cada uno de los títulos que tengan en su poder, lo que representa una valoración de 65 dólares por título.

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