Domingo 04/12/2016.

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Loterías anunciará este martes los bancos colocadores de su salida a Bolsa en noviembre

Santander y BBVA podrían figurar entre las entidades seleccionadas
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Loterías y Apuestas del Estado (LAE) dará a conocer este martes, previsiblemente, los bancos colocadores de la salida a Bolsa del 30% de su capital, operación que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre y supondrá la mayor privatización de la historia en España.

Grandes entidades financieras como Santander y BBVA podrían figurar entre los cuatro o cinco bancos colocadores de la operación, que proporcionaría unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros.

Los analistas estudiarán la operación en las primeras semanas de septiembre, y a principios de octubre arrancará el proceso de colocación entre inversores institucionales para fijar el precio de salida a Bolsa en la primera semana de noviembre.

Rothschild ha sido nombrado asesor fiscal de la operación, mientras que PWC es el asesor estratégico, y Clifford Chance y el despacho Uría Menéndez se encargarán de la asesoría legal de esta privatización parcial, que redundará en la reducción de la deuda del Estado.

El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluído algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.

Esta privatización parcial, la mayor llevada a cabo en España hasta ahora y la segunda en Europa, contará con un tramo minorista del 60%, y dará lugar a la séptima u octava cotizada del Ibex por capitalización.

LA ONCE NO SERÁ INVERSOR PROFESIONAL.

La sociedad ha descartado de plano que la ONCE se convierta en accionista del tramo institucional, dado que supondría la entrada en su consejo de administración de un competidor directo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado en diversas ocasiones que la privatización de Loterías se hace para mejorar la eficiencia y no para reducir el déficit.

Los ingresos que se obtengan de la privatización no pueden dedicarse a reducir el déficit, tal y como establece Eurostat, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro Público y permitirán que realice menos emisiones de deuda en la última parte del año.

Loterías pone a disposición de los ciudadanos juegos y apuestas de titularidad pública en el ámbito nacional e internacional y revierte sus beneficios en el Tesoro Público a través de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras vías.

El resultado neto de LAE superó los 2.994 millones de euros en el ejercicio 2009, lo que supone un incremento del 3,47% en relación al año anterior. La entidad destinó al Tesoro Público 2.919 millones de euros, un 0,92% más respecto a 2008.

Entre los premios más significativos repartidos por Loterías el pasado año figura el del Gordo, que distribuyó un total de 2.300 millones de euros las pasadas Navidades. Cuatro de cada cinco españoles participa en este sorteo.

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