Viernes 10/11/2017.

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Euskaltel coloca deuda a siete años por 835 millones de euros

Euskaltel ha colocado un nuevo tramo de deuda institucional por 835 millones de euros con un vencimiento a 7 años y con un margen de Euríbor más 2,75%.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha colocado este importe de deuda con una "fuerte sobresuscripción" basada sobre la "sólida historia crediticia de Euskaltel", lo que le ha permitido mejorar las condiciones económicas de la deuda hasta lograr "una de las mejores condiciones de precio en relación a los emisores europeos de telecomunicaciones comparables".

La operadora usará la cantidad captada para repagar completamente tres tramos bancarios existentes que suman el mismo importe. La operación es neutra para Euskaltel desde el punto de vista del apalancamiento financiero y reduce la carga de intereses para la compañía a la vez que extiende la vida media de su deuda a 5,2 años.

Además, la operación liderada por BNP Paribas y en la que han participado JP Morgan y BBVA, diversifica la base de prestamistas de Euskaltel facilitando futuros accesos al mercado de capitales europeo.

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