Viernes 21/09/2018.

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El Corte Inglés recibe el respaldo de otros diez bancos a su financiación

Acompañarán a Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs en la operación

El Corte Inglés ha recibido el respaldo de otros diez bancos, nacionales e internacionales, que actuarán como aseguradores de su nueva financiación, firmada el pasado enero con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros.

El gigante de la distribución ha resaltado que el aumento en el número de entidades financieras presentes en la operación responde al interés de las partes por estrechar lazos de colaboración y demuestra el apoyo de la banca doméstica e internacional hacia la gestión del grupo.

En concreto, Caixabank, Banco Sabadell, Bankia y BBVA, entre las entidades nacionales, y BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit, entre las entidades internacionales, se incorporan a la operación, pilotada por Jesús Nuño de la Rosa, consejero delegado de la compañía.

El Corte Inglés ha resaltado que los nuevos bancos ostentan un rol de relevancia en la nueva financiación del grupo. Si bien Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs mantienen su rol como 'global coordinators' de la financiación, Caixabank y BNP Paribas participan en la misma como 'junior global coordinators', mientras que Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit actuan como 'joint bookrunners', y Bankia, BBVA y Deutsche Bank tienen el rol de 'mandated lead arrangers'.

Estas diez entidades financieras se adhieren, por tanto, al contrato de financiación aprobado por el consejo de administración de El Corte Inglés en enero, consistente en: un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años.

Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo importe máximo es de 2.153 millones, así como a reordenar la financiación a corto plazo del grupo.

La compañía ha subrayado que este hito representa un paso previo al proceso de sindicación general de la financiación, proceso que comenzará en los próximos días e incluirá una reunión con entidades financieras, y que permitirá que el grupo diversifique aún más sus fuentes de financiación.

Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento financiero de Rothschild y el asesoramiento legal de Cuatrecasas.

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