Martes 04/12/2018.

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Almirall cae un 8,6% ante el temor de los accionistas a una dilución por la emisión en bonos convertibles

Las acciones de Almirall se desplomaron este martes un 8,61%, hasta un precio por título de 14,32 euros, debido al anuncio en la apertura de mercado de una emisión de 250 millones de euros en bonos convertibles destinada a la refinanciación de un crédito puente de 400 millones para la compra de activos en Estados Unidos.

Se trata de una emisión de bonos senior simples no garantizados y con vencimiento en 2021, que podrán transformarse en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables por acciones ordinarias de la compañía, lo que podría provocar una dilución del actual accionariado.

El precio inicial de conversión de los bonos se ha fijado en 18,1776 euros por acción, lo que representa una prima de 27,5% sobre la media ponderada por volumen del precio de cotización en las bolsas de valores españolas en el día de hoy.

Las acciones que subyacen a los bonos representan aproximadamente un 7,91% del capital social de Almirall antes de la emisión.

No obstante, la compañía tiene intención de ejecutar esta emisión y llevar a cabo una estrategia neutral en cuanto a su capital social con el objetivo de minimizar la potencial dilución de los actuales accionistas. Para ello, la compañía tiene intención de acelerar el incremento de su posición en autocartera.

Los bonos devengarán un cupón fijo, pagadero semestralmente por periodos vencidos en junio y diciembre de cada año, siendo la primera fecha de pago en junio de 2019.

El tipo de interés, que será fijado una vez haya concluido el proceso de prospección acelerada de la demanda, se estima que se situará entre un 0,00% y un 0,50%.

Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el o en torno al 14 de diciembre de 2018, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas previstas en el contrato de suscripción.

Para alcanzar los 400 millones de euros de refinanciación del crédito puente, Almirall también ha suscrito un nuevo préstamo sindicado de 150 millones de euros, que se suma a la emisión de 250 millones de euros en bonos convertibles.

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