Jueves 23/11/2017.

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Acerinox firma en Estados Unidos un crédito sindicado por 378,8 millones

Acerinox ha firmado una operación de financiación sindicada en Estados Unidos por un importe de 482 millones de dólares (378,8 millones de euros), ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Con esta operación, Acerinox consigue el doble objetivo de reducir la exposición al sistema bancario europeo y extender los vencimientos de su deuda, todo ello reduciendo su coste financiero medio y reforzando la posición financiera.

La compañía subrayó que la liquidez del grupo para los próximos años está garantizada al ser la mayoría del endeudamiento a largo plazo, lo cual permite afrontar con comodidad cualquier circunstancia adversa de los mercados financieros.

La transacción ha sido suscrita por Acerinox y su filial norteamericana North American Stainless (NAS), distribuyéndose un 80% del importe en un préstamo para Acerinox y un 20% en un crédito "revolver" para NAS. El vencimiento final de la operación es febrero de 2017, si bien el préstamo es amortizable trimestralmente.

La operación ha estado dirigida por el banco americano BB&T Capital Markets junto con JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank y Fifth Third Bank y en la misma han participado un total de diez bancos americanos: BB&T, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank, Fifth Third Bank, Regions Bank, US Bank National Association, BMO Harris Bank, The Huntington National Bank, PNC Bank National Association y The Bank of Kentucky.

"Esta operación demuestra la confianza de la banca americana en el proyecto global del grupo, y en especial de su fábrica americana, del mismo modo que lo había hecho y sigue haciendo la banca sudafricana y especialmente la banca española", ha señalado.

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