Lunes 12/11/2018.

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(AMP.) Solaria amplía al 16% su caída en Bolsa tras colocar un 15% del capital a un precio de 5,80 euros

Solaria ampliaba al 16% su caída en Bolsa tras colocar un 15,1% de su capital a un precio de 5,80 euros por acción, frente a los 6,64 euros a los que cerró el jueves.

En concreto, Solaria ha colocado 16,68 millones de acciones, representativas del 15,1% de su capital social, tras un procedimiento de colocación acelerada privada en la que Credit Suisse Securities ha actuado como entidad coordinadora global. Se trata de la primera emisión de capital primario en el sector renovable en España desde el año 2007.

El tipo de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 5,80 euros por acción, con un descuento del 12,65% respecto al cierre del jueves.

Del precio fijado, un céntimo de euro corresponde al valor nominal y 5,79 euros a prima de emisión.

El importe total de la colocación privada ha ascendido a 96,78 millones de euros, resultante de sumar un importe efectivo de 89 millones de euros correspondiente a la ampliación de capital a la colocación de 1,32 millones de acciones propias mantenidas en autocartera al mismo precio de las acciones nuevas.

Está previsto que las acciones nuevas queden admitidas a negociación en Bolsa el 16 de julio, de modo que su contratación ordinaria comience un día después.

Como resultado de este proceso de colocación acelerada, Solaria ha conseguido ampliar su base accionarial y dar entrada en su capital social a nuevos inversores cualificados internacionales.

Dichos inversores proceden en un 43% del Reino Unido, un 37% de EE.UU., un 5% de Francia y un 15% de España.

Los fondos obtenidos por Solaria le permitirán adelantar el plan de desarrollo y ejecución de proyectos presentado el pasado 14 de junio, que preveía construir 200 MW en 2018, 450 en 2019 y 650 MW en 2020.

Además, permitirá seguir incrementando la cartera de proyectos en desarrollo que actualmente se compone de más de 1.300 MW en España y 1.000 MW a nivel internacional, ha informado la compañía en un comunicado.

Con esta colocación acelerada Solaria consolida además su posición en el sector de generación solar fotovoltaica, "siendo esta tecnología la más eficiente desde el punto de vista de costes, flexibilidad y disponibilidad de recurso solar lo que le proporciona un excepcional potencial de desarrollo en países como España y Portugal", destaca.

A las 11.20 horas, los títulos de la compañía, que cotiza en el Mercado Continuo, caían un 16,41%, hasta los 5,52 euros, por debajo del precio de colocación.

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