EXPANSIÓN
TALGO Y CELLNEX SALDRÁN A BOLSA EL 7 DE MAYO
Talgo y Cellnex calientan motores para saltar al parqué. Sumando las dos operaciones saldrán al mercado acciones por un valor de entre 2.000 y 2.700 millones de euros. El fabricante de trenes colocará el 45% del capital con un rango de precios de 9 a 11,5 euros, lo que sitúa su capitalización en 1.400 millones. La filial de telecomunicaciones de Abertis sacará el 55% de su capital, con un precio de entre 12 y 14 euros por acción.
TELEFÓNIA SE HACE CON EL 85% DE LA TV DE PAGO TRAS COMPRAR CANAL+
La aprobación de la compra de Canal+ a Prisa por parte de Telefónica convertirá al operador histórico de telecomunicaciones en el gran dominador del mercado de la TV de pago en España. Con los datos de la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el regulador que el pasado miércoles dio luz verde a la operación, la suma de Telefónica y de Canal +, acumulaba, a finales del año, el 70,7% de los clientes de la televisión de pago en España y el 85% de los ingresos.
CAIXABANK DUPLICA SU BENEFICIO Y MANTIENE EL DIVIDENDO DE 900 MILLONES
CaixaBank mantendrá este año su política de retribución al accionista, que pasa por distribuir el 50% de su beneficio. Así lo aseguró ayer en la junta general el presidente de la entidad, Isidro Fainé, que garantizó el reparto de un dividendo “mínimo de 900 millones de euros entre los accionistas, lo que supone un muy buen nivel de rentabilidad”.
BANKINTER ALCANZA UN 10,3% DE RENTABILIDAD, LA MAYOR DEL SECTOR
Bankinter se convirtió ayer en el primer banco español que, tras la crisis, vuelve a ofrecer a sus accionistas una rentabilidad de dos dígitos. La entidad cerró el primer trimestre con un retorno del capital (ROE) del 10,3%, tres puntos más que hace un año. La media en Europa está en el 5,4%. En España, sólo Bankia espera alcanzar un 10% en 2015. Otros grupos prevén este nivel a tres o cuatro años vista. La patronal bancaria AEB aludió la semana pasada a una década.
CINCO DÍAS
OLEADA DE SALIDAS A BOLSA
Avalancha de salidas a Bolsa en el segundo trimestre aprovechando las condiciones de liquidez que ofrecen los mercados. Hoy debuta Naturhouse y el próximo 7 de mayo lo harán Cellnex (antigua Abertis Telecom) y Talgo. La firma especializada en dietética se estrena con una capitalización de partida de 288 millones, tras fijar su precio en 4,8 euros por acción, el mínimo de la banda, y con el dividendo como mayor atractivo, con más de un 6% de rentabilidad estimada. Cellnex, la filial de Abertis, que colocará hasta el 60,5% del capital en Bolsa, promete entregar como dividendo el 20% de su liquidez anual, aunque anticipa que seguirá con su estrategia de compras. Con una valoración de entre 2.780 y 3.240 millones, es una seria candidata a entrar en el Ibex este año. Su matriz, que quiere para ella un núcleo duro de accionistas con Criteria, se embolsará hasta 2.000 millones. Los accionistas de Talgo, por su parte, venderán hasta el 49,5% del capital e ingresarán un máximo de 700 millones. Testa y Euskaltel también preparan sus salidas a Bolsa.
SANTANDER Y UNICREDIT FUSIONAN SUS GESTORAS PARA CREAR UN GIGANTE GLOBAL
Banco Santander y Unicredit anunciaron ayer un principio de acuerdo para fusionar sus gestoras, Santander Asset Management y Pioneer Investment, y crear un gigante del sector que manejará 353.000 millones de euros en activos entre Europa y Latinoamérica. Cada parte controlará un tercio de la nueva Pioneer mientras que el tercio restante recaerá en Warburg Pincus y General Atlantic, actuales socios de Santander en este área de negocio.
FAINÉ SE COMPROMETE A MANTENER EL DIVIDENDO ATRACTIVO EN CAIXABANK
El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, se comprometió ayer ante los accionistas de la entidad a, como mínimo, mantener la remuneración al accionista este año y pagar en 2016 todo en efectivo. Dar un “dividendo atractivo es una pieza fundamental a medio y largo plazo” para un banco, subrayó Fainé, quien afirmó que el compromiso de CaixaBank es ser “líder en confianza y en rentabilidad” los próximos cuatro años. La entidad duplicó su beneficio el primer trimestre, con 375 millones, gracias a los 164 millones de la deducción fiscal por la incorporación de Barclays.
EL SECTOR PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN CONSOLIDAN EL EMPLEO
El primer trimestre se cerró con la destrucción de 114.300 empleos, el menor ajuste desde 2008. En los últimos 12 meses se consolida la recuperación, con 504.200 ocupados más y la vuelta de la contratación al sector público y a la construcción.
LA FORTALEZA DEL DÓLAR DISPARA A ACS Y FERROVIAL EN EL ARRANQUE DEL AÑO
ACS y Ferrovial, los grupos españoles de infraestructuras con mayor presencia en EE UU, van a celebrar en sus próximas cuentas el fortalecimiento del dólar frente al euro, en comparación con el primer trimestre de 2014. La palanca de tipo de cambio favorable impulsará las ventas y cartera, lastrando, eso sí, la deuda.