Jueves 12/04/2018.

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LA CNMV AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA OPA DE HOCHTIEF SOBRE ABERTIS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó este jueves autorizar la modificación de las características de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) lanzada por Hochtief, filial de ACS, sobre Abertis.

Según informó la CNMV, la modificación de la oferta implica un trato “más favorable” para sus destinatarios, porque se elimina la contraprestación mediante canje de acciones.
De esta manera, la propuesta de Hochtief recoge sólo la contraprestación en efectivo, a razón de 18,36 euros por acción.
Además, destacó la Comisión, se elimina la condición relativa a una de las autorizaciones administrativas que se encontraba pendiente en la fecha de presentación de la solicitud de autorización para la modificación. Por otra parte, la CNMV señaló que el plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 8 de mayo, incluido.
Este mismo jueves la concesionaria italiana Atlantia trasladó a la Comisión su decisión de desistir de su opa sobre Abertis, tras el pacto al que ha llegado con ACS y su filial Hochtief para contralar de manera conjunta la compañía de gestión de infraestructuras.
Las partes crearán una sociedad conjunta, con un capital de unos 7.000 millones de euros, de la que Atlantia tendrá un 50% más una acción, ACS un 30% y Hochtief un 20% menos una acción, con el fin de permitir la consolidación contable de la sociedad holding y de Abertis por la italiana.
Esta nueva sociedad holding adquirirá a Hochtief su participación íntegra en Abertis por una contraprestación equivalente a la abonada en la opa. Además, suscribirá un nuevo contrato de financiación a los efectos de financiar parcialmente dicha adquisición.
La filial de ACS realizará una ampliación de capital de hasta aproximadamente 6,43 millones de acciones que será suscrita en su integridad por ACS a un precio de 146,42 euros por acción. Igualmente, ACS venderá al mismo precio a Atlantia acciones de Hochtief por un valor total de hasta 2.500 millones de euros.
ACS y Atlantia firmarán un contrato de colaboración estratégica, un acuerdo a largo plazo a los efectos de maximizar la relación estratégica y las sinergias entre las partes y Abertis en nuevos proyectos de colaboración público-privada, tanto en proyectos en fase de oferta y construcción como en proyectos en operación.

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