Lunes 05/12/2016.

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Banca Cívica se estrenará en Bolsa a 2,7 euros por acción

Las acciones de Banca Cívica se estrenarán en Bolsa a un precio de 2,7 euros el próximo jueves 21 de julio, según informaron a Europa Press en fuentes financieras.
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Banca Cívica se estrenará en Bolsa a 2,7 euros por acción Banca Cívica se estrenará en Bolsa a 2,7 euros por acción

Este valor es idéntico al mínimo establecido en la horquilla indicativa y no vinculante de precios incluída en el folleto, de entre 2,7 y 3,8 euros por título.

El grupo fruto de la alianza de Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias, ofrece hasta un máximo de 248.800.000 acciones, representativas del 47,5% del capital social de la entidad tras la Oferta Pública de Suscripción (OPS).

La entidad que copresiden Enrique Goñi y Antonio Pulido será el tercer banco de nueva creación que aglutina el negocio bancario de cajas que salta al parqué dentro del proceso de reestructuración del sector financiero español, tras CaixaBank y Bankia.

Las nuevas acciones de Banca Cívica se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código 'BCIV' a partir del día de su admisión en Bolsa.

La finalidad de la operación es aumentar el capital social de Banca Cívica para reforzar la posición financiera del grupo y ampliar su base accionarial, según la información remitida al organismo supervisor de los mercados.

Según el decreto de fortalecimiento de la solvencia financiera, Banca Cívica presenta una necesidad de capital de 847 millones de euros para elevar su capital principal al 10%. No obstante, la exigencia será del 8% cuando materialice el salto al parqué, y ya cuenta con un ratio del 8,1%.

La entidad ha reservado para inversores institucionales el 50% de la oferta, mientras que la otra mitad es para el tramo minorista, en el que se incluye un 2% destinado a los trabajadores del grupo de cajas.

La orden de suscripción para inversores institucionales debe tener un importe mínimo de 100.000 euros, mientras que en el caso de particulares y empleados, el mínimo es de 2.500 euros, y el máximo de 250.000 euros.

Concretamente, Banca Cívica aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 222,14 millones de acciones de un euro de valor nominal cada una.

Si los bancos colocadores ejercen su opción de compra, el importe global de la oferta podría ampliarse en 26,65 millones de acciones, también de un euro nominal la unidad, hasta elevar el importe total de la operación a 248,8 millones de euros.

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