Banco Santander tiene previsto emitir un máximo de 57.000 millones de euros en deuda durante el presente ejercicio 2017 y en 2018, con el objetivo de cumplir con los nuevos requerimientos de absorción de pérdidas (TLAC), así como de otras exigencias regulatorias de capital.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el año 2017 la horquilla que maneja el banco es emitir entre 24.000 y 32.000 millones de euros.
De ellos, entre 14.000 y 17.000 corresponderían a Santander, entre 5.000 y 7.000 a Santander Consumir Finance, entre 3.000 y 5.000 a Santander UK, y entre 2.000 y 3.000 en Estados Unidos.
Por su parte, en 2018 la intención del banco que preside Ana Botín es realizar una emisión de deuda de entre 19.000 y 25.000 millones de euros.
En este caso, Santander emitiría entre 12.000 y 15.000 millones, Santander Consumir Finance entre 5.000 y 6.000, Santander UK entre 1.000 y 2.000, y en Estados Unidos entre 1.000 y 2.000.
En cualquier caso, el banco reitera que los requisitos TLAC «son manejables» y serán «un ejercicio de optimización para Santander».